Les suites à donner
Signaler depuis le terrain un devis à faire, une facture à établir ou un passage à prévoir, et suivre ces suites jusqu'au bout.
Signaler une suite depuis l'intervention
Une intervention n'a pas de statut : elle a des suites à donner. Le technicien les coche dans le formulaire, et le bureau sait aussitôt ce qu'il reste à faire.
- Prévoir un devis : des travaux sont à chiffrer.
- À facturer : l'intervention doit être facturée.
- Prévoir une autre intervention : il faut revenir. Décrivez ce qu'il faudra prévoir dans Détails pour la prochaine intervention.
Où les retrouver
Sur l'Accueil, le module À traiter compte les interventions à facturer et les devis à établir. Cliquez sur un compteur pour ouvrir la liste des interventions.
Dans la liste des interventions, chaque suite a sa pastille. Dans le calendrier, une intervention prend la couleur de la suite qu'il lui reste, et le filtre Statut d'intervention les isole.
Traiter une suite depuis la fiche
Sur la fiche de l'intervention, la carte Suites à donner propose le bon bouton pour chaque suite :
- Créer le devis et Créer la facture ouvrent un document déjà rattaché au client et à l'intervention.
- Ouvrir l'agenda vous mène au calendrier pour planifier le prochain passage.
Une fois le devis ou la facture créé, son numéro et son statut s'affichent dans la carte, et la pastille disparaît de la liste.
Le commentaire de suivi
Les Détails pour la prochaine intervention apparaissent sur la fiche sous le nom Commentaire de suivi interne. Ils sont absents du rapport : le client ne les voit pas.
