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Guides et réponses pour tirer le meilleur de Frigoneo : calendrier, interventions, clients, maintenance et facturation.
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Démarrage & compte
Créer son compte, se connecter, découvrir le menu et l'accueil, suivre le guide de démarrage, gérer son profil, sécuriser l'accès (clés d'accès) et lire ses notifications.
9 articlesClients
Créer et consulter les fiches clients, gérer leurs contacts, les voir sur la carte et tout retrouver avec la recherche ⌘K.
6 articlesÉquipements
Créer et suivre les équipements de vos clients : paramètres techniques, groupes d'installation, historique et documents.
5 articlesCalendrier
Planifier le travail de l'équipe : vues du calendrier, planning par technicien, événements à planifier, filtres et couleurs.
6 articlesInterventions
De la création au rapport envoyé au client : compte rendu, fluide et fuites, photos, signature et suites à donner.
10 articlesMaintenance
Contrats d'entretien, planning des visites sur douze mois, visites en retard et renouvellements.
4 articlesFluides frigorigènes
Catalogue des fluides (GWP, code UN), bouteilles et QR codes, registre des mouvements de fluide et export des CERFA.
7 articlesFacturation
Devis, factures, avoirs, paiements et bibliothèque d'articles : du devis à l'encaissement.
6 articlesPortail client
Ouvrir à vos clients leur portail client : interventions et rapports, équipements, factures.
2 articlesAdministration & paramètres
Configurer l'entreprise, gérer les utilisateurs et les rôles, les libellés, le journal et les données de référence.
5 articlesFrigoneo et l'IA
Connecter Frigoneo à ChatGPT ou Claude pour consulter et gérer vos données depuis une conversation, et gérer les accès accordés.
1 articleArticles récents
Créer un devis et le suivre jusqu'à l'accord
Rédiger un devis ligne par ligne, avec la bibliothèque, les remises et l'acompte, puis le faire avancer : prêt, envoyé, accepté ou refusé.
6 min de lectureFacturationFacturer : de la facture à l'encaissement
Créer une facture depuis un devis accepté ou directement, la finaliser pour lui donner son numéro, l'envoyer, encaisser le paiement, facturer un acompte puis le solde, annuler ou supprimer.
4 min de lectureFacturationLes avoirs : annuler, rembourser ou déduire
Créer un avoir depuis une facture, le finaliser et l'envoyer, puis l'utiliser pour régler une autre facture du client ou le rembourser.
2 min de lectureFacturationSuivre les paiements
La page Paiements : tout ce qui est encaissé, réglé par avoir ou remboursé sur une période, et l'enregistrement d'un paiement sans passer par la facture.
2 min de lectureFacturationLa bibliothèque : articles, ensembles et catalogues
Enregistrer une fois vos prestations, pièces et fluides avec leurs prix, les regrouper en ensembles et en catalogues, pour les ajouter d'un clic dans les devis et les factures.
3 min de lectureFacturationNumérotation et mise en forme des devis, factures et avoirs
Choisir le format des numéros (préfixe, année, longueur), régler le prochain numéro, et donner aux PDF votre couleur, votre logo et vos coordonnées bancaires.
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