Gérer les contacts d'un client
Ajouter, modifier ou supprimer les interlocuteurs d'un client, et leur ouvrir le portail client.
1 min de lectureMis à jour le 29 septembre 2026
Voir les contacts
Sur la fiche du client, ouvrez l'onglet Contacts. Chaque contact apparaît avec sa fonction, son téléphone, son e-mail et son accès au portail client.
Ajouter un contact
- 1Cliquez sur Nouveau contact.
- 2Remplissez le nom, la fonction, le téléphone et l'e-mail. Le nom et le téléphone sont obligatoires.
- 3Cliquez sur Créer le contact, en bas de la fenêtre.
AstuceRenseignez l'e-mail : le contact vous sera proposé comme destinataire quand vous enverrez un rapport d'intervention.
Modifier ou supprimer un contact
Cliquez sur ⋯ au bout de la ligne du contact :
- Modifier le contact ouvre sa fiche : corrigez, puis cliquez sur Enregistrer.
- Supprimer le contact le retire de la fiche du client.
Bon à savoirUn contact qui a un accès ou une invitation en cours au portail client ne peut pas être supprimé. Retirez d'abord son accès.
Ouvrir le portail client à un contact
La colonne Portail client indique si le contact a accès au portail client. Cliquez sur Inviter au portail client pour lui envoyer une invitation par e-mail. Le détail est expliqué dans « Donner à un client l'accès au portail client ».
contactinterlocuteurtéléphonee-mailportail client
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