Créer un contrat de maintenance
Créer un contrat d'entretien : client, période, nombre de visites par an et équipements couverts. Les visites sont créées automatiquement.
Ouvrir le formulaire
Cliquez sur Maintenance dans le menu, puis sur Nouveau contrat, en haut à droite. Depuis la fiche d'un client, onglet Maintenance, le même bouton Nouveau contrat fait la même chose, client déjà choisi.
1. Le contrat
Choisissez le Client, donnez un Titre du contrat et, si besoin, une Description : clauses, périmètre, remarques. Elle s'affiche sur la carte du contrat.
2. La période et la fréquence
- 1Indiquez le Début et la Fin du contrat, et son Montant par an si vous voulez le suivre.
- 2Choisissez le nombre de Visites par an : 1, 2, 3, 4, 6 ou 12.
L'encadré bleu annonce les visites que Frigoneo va créer, avec leurs dates. Elles seront « à planifier » : vous leur donnerez une heure et un technicien plus tard.
3. Les équipements couverts
Choisissez les équipements du client concernés par le contrat, ou cliquez sur Tout sélectionner. Il en faut au moins un.
Cliquez sur Créer le contrat.
Modifier, renouveler ou supprimer un contrat
Sur la page Maintenance, cliquez sur ⋯ en haut à droite de la carte du contrat :
- Modifier le contrat : si vous changez la période ou la fréquence, seules les visites encore « à planifier » sont recréées. Les visites planifiées ou effectuées sont gardées.
- Renouveler pour un an : un nouveau contrat identique, qui commence le lendemain de l'échéance.
- Supprimer efface le contrat.