# Créer ou modifier une fiche client

> Créer la fiche d'un client professionnel ou particulier : identité, coordonnées, adresse, informations administratives et notes.

Rubrique : Clients. Mis à jour le 2026-09-27. Page web : https://help.frigoneo.fr/articles/creer-une-fiche-client

## Ouvrir une fiche vierge

Dans **Clients**, cliquez sur **Nouveau client**, en haut à droite. Vous pouvez aussi passer par la flèche à côté de **Nouvelle intervention** sur l'accueil, ou par la recherche **⌘K**.

Remplissez la fiche le plus complètement possible : ces informations servent dans les rapports, les devis, les factures et la carte des clients.

## 1. L'identité

1. Saisissez le **Nom du client** : raison sociale pour une entreprise, nom et prénom pour un particulier.
2. Choisissez le **Type de client** : **Professionnel** ou **Particulier**.

![Carte Identité : le nom Brasserie du Port et le choix Professionnel sont entourés en rouge.](https://help.frigoneo.fr/img/help/clients/form-identite.webp)

> **Attention :** Le nom et le type sont obligatoires : sans eux, la fiche ne s'enregistre pas.

## 2. Les coordonnées

Indiquez le **Téléphone fixe**, l'**E-mail** et le **Site internet**. L'e-mail est proposé quand vous envoyez un rapport d'intervention.

![Carte Coordonnées : téléphone fixe, e-mail et site internet remplis.](https://help.frigoneo.fr/img/help/clients/form-coordonnees.webp)

## 3. L'adresse

1. Tapez l'**Adresse postale** : des adresses vous sont proposées pendant la saisie. Choisissez la bonne.
2. Si la facturation se fait à la même adresse, cliquez sur **Reprendre l'adresse postale**.
3. Laissez **Localisation GPS** vide, sauf si l'adresse ne suffit pas à trouver le lieu (zone d'activité, site isolé).

![Carte Adresse : le lien Reprendre l'adresse postale et le champ Localisation GPS sont entourés en rouge.](https://help.frigoneo.fr/img/help/clients/form-adresse.webp)

> **Astuce :** Vous êtes sur place ? Cliquez sur la cible à droite de **Localisation GPS** : votre position actuelle est enregistrée. Le bouton **Itinéraire** apparaît alors sur la fiche.

## 4. Les informations administratives

Pour un professionnel, renseignez le **SIRET**, la **TVA intracommunautaire** (sans espace, par exemple FR12345678901), la **Forme juridique**, le **Code APE / NAF**, le **Type d'activité** et les éventuelles **Références factures** à rappeler sur vos factures.

![Carte Informations administratives : SIRET, TVA, forme juridique SARL et type d'activité Restauration remplis.](https://help.frigoneo.fr/img/help/clients/form-administratif.webp)

> **Bon à savoir :** Pour un particulier, cette carte est repliée : elle n'est pas nécessaire. Cliquez sur **Afficher** si besoin.

## 5. Les notes, puis l'enregistrement

Les **Notes** s'affichent sur la fiche du client : codes d'accès, horaires, consignes. Tous vos techniciens les voient avant d'intervenir.

![Carte Notes remplie et bouton Enregistrer le client, tous deux entourés en rouge.](https://help.frigoneo.fr/img/help/clients/form-notes-enregistrer.webp)

Cliquez sur **Enregistrer le client**. La fiche du client s'ouvre.

## Modifier une fiche client

Sur la fiche du client, cliquez sur **Modifier**, en haut à droite. Corrigez ce qu'il faut, puis cliquez sur **Enregistrer**. Si vous changez l'adresse, la position sur la carte est recalculée.

## Questions fréquentes

### La fiche ne s'enregistre pas.

Vérifiez que le **Type de client** est choisi, et que la TVA et la localisation GPS respectent leur format (un message s'affiche sous le champ en cause).

### Comment supprimer un client ?

Sur sa fiche, cliquez sur **Supprimer**. Un client qui a encore des équipements ou des interventions ne peut pas être supprimé : c'est une protection pour votre historique.