# Facturer : de la facture à l'encaissement

> Créer une facture depuis un devis accepté ou directement, la finaliser pour lui donner son numéro, l'envoyer, encaisser le paiement, facturer un acompte puis le solde, annuler ou supprimer.

Rubrique : Facturation. Mis à jour le 2026-10-07. Page web : https://help.frigoneo.fr/articles/creer-une-facture

## La page Factures

Cliquez sur **Ventes** dans le menu, puis sur **Factures**. Les quatre compteurs du haut filtrent la liste d'un clic : **Brouillon**, **À encaisser** (envoyées et pas encore soldées), **En retard** (échéance dépassée) et **Payées**. La recherche, les filtres, l'œil qui masque les montants et le choix des colonnes fonctionnent comme sur la page Devis.

![Page Factures : les compteurs Brouillon, À encaisser, En retard et Payées et le bouton Nouvelle facture sont entourés en rouge ; dessous, les factures avec leur échéance, leur reste à payer et leur statut.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/factures-vue.webp)

## 1. Créer la facture

Trois départs possibles :

- **Depuis un devis accepté** : sur sa fiche, cliquez sur **Transformer en facture**. La facture reprend toutes les lignes du devis et reste liée à lui.
- **Depuis une intervention** : sur sa fiche, **Créer la facture** prépare une facture pour ce client, reliée à l'intervention.
- **Directement** : sur la page Factures, **Nouvelle facture**, puis le client, le titre et, si besoin, l'intervention liée, comme pour un devis.

![Boutons d'un devis accepté : Transformer en facture, entouré en rouge, à côté de Facturer l'acompte.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/devis-accepte-actions.webp)

![Fenêtre Nouvelle facture : le client, le titre « Facture », l'intervention liée et le bouton Créer et modifier.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-nouvelle.webp)

La facture s'ouvre dans le même éditeur que le devis : document, lignes, totaux, textes (voir l'article « Créer un devis »). Tant qu'elle est en brouillon, elle n'a pas de numéro : la barre du haut affiche **Facture brouillon**.

![Barre du haut de l'éditeur : le titre Facture brouillon est entouré en rouge, avec le badge Brouillon.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-brouillon.webp)

## 2. Finaliser : la facture reçoit son numéro

Une facture ne compte qu'une fois finalisée. Sur sa fiche, cliquez sur **Finaliser la facture**.

![Boutons d'une facture brouillon : Finaliser la facture est entouré en rouge, à côté d'Aperçu PDF et Modifier.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-finaliser-bouton.webp)

1. La fenêtre annonce le numéro que la facture va recevoir, par exemple FAC-2026-0063.
2. Vérifiez la **Date d'émission** : elle ne peut être ni dans le futur, ni avant votre dernière facture finalisée (la numérotation suit l'ordre des dates).
3. Choisissez l'**Échéance** : directement, ou avec un délai proposé (à réception, 30 jours, 60 jours, 30 ou 45 jours fin de mois).
4. Cliquez sur **Finaliser la facture**.

![Fenêtre Finaliser la facture : le numéro annoncé FAC-2026-0063, la date d'émission entourée en rouge avec l'indication « Au plus tôt le 28/09/2026 », l'échéance, les délais de paiement et le bouton Finaliser la facture, entouré en rouge.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-finaliser.webp)

La facture est maintenant **Prête**, numérotée, et ne peut plus être modifiée : c'est une pièce comptable. Son PDF contient aussi la version électronique Factur-X, lue par les logiciels de comptabilité ; pour cela, le SIRET et le numéro de TVA de votre entreprise doivent être renseignés dans Mon entreprise.

![En-tête de la fiche : le numéro FAC-2026-0063, le badge Prête, le client et la date sont entourés en rouge.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-numero.webp)

> **Attention :** Le total d'une facture ne peut pas être négatif. Si c'est le cas, Frigoneo propose **Créer la facture d'avoir** à la place.

## 3. Envoyer la facture

Ouvrez **Aperçu PDF** et transmettez le document à votre client, puis cliquez sur **Marquer envoyée** : la date d'envoi est notée dans le suivi, et la facture entre dans le compteur **À encaisser**. Les paiements ne s'enregistrent que sur une facture envoyée.

![La facture FAC-2026-0063 en PDF : les lignes, les coordonnées bancaires, les totaux et les informations de paiement.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-pdf.webp)

## 4. Encaisser : enregistrer un paiement

1. Sur la fiche de la facture, cliquez sur **Enregistrer un paiement**.
2. Le **Montant** est prérempli avec le reste à payer : corrigez-le pour un paiement partiel.
3. Indiquez la **Date du paiement** et le **Mode de paiement** : Virement, Chèque, Carte, Espèces ou Avoir.
4. Ajoutez la **Référence** (numéro de chèque, libellé du virement) : elle vous servira à retrouver le paiement.
5. Cliquez sur **Enregistrer le paiement**.

![Fenêtre Enregistrer un paiement pour FAC-2026-0063 : le montant 313,20 €, les modes de paiement avec Virement choisi et le bouton Enregistrer le paiement sont entourés en rouge ; la référence VIR 2909-ECP est saisie.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-paiement.webp)

La facture passe à **Partiellement payée** ou **Payée**, et la carte **Paiement** de la fiche montre la barre d'avancement et la liste des paiements reçus.

![Fiche de la facture payée : la carte Paiement, entourée en rouge, montre 313,20 € payés, 100 %, et le paiement par virement du 29/09/2026.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-carte-paiement.webp)

Le **⋯** d'un paiement permet de le **Modifier** ou de le **Supprimer** : le reste à payer et le statut se recalculent.

![Menu d'un paiement dans la carte Paiement, entouré en rouge : Modifier, Supprimer.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-paiement-menu.webp)

> **Bon à savoir :** Pour régler une facture avec un avoir du même client, choisissez le mode **Avoir** et l'avoir à utiliser. Si un client a payé plus que la facture, la carte Paiement signale le trop-perçu et propose **Créer un avoir** du montant en trop. Voir l'article « Les avoirs ».

## Facturer un acompte, puis le solde

Quand le devis prévoit un acompte, la fiche du devis accepté propose **Facturer l'acompte**. Frigoneo crée une facture d'acompte, avec une seule ligne du montant demandé.

![Fiche du devis DEV-2026-0033 accepté : le bouton Facturer l'acompte et la carte Montants (acompte demandé de 30 %, 4 142,74 €) sont entourés en rouge.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/devis-acompte-actions.webp)

![Facture d'acompte du devis DEV-2026-0033 en brouillon : la ligne « Acompte TTC de 30 % sur le devis », entourée en rouge, puis les totaux et le reste à facturer.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-acompte.webp)

Finalisez-la, envoyez-la et encaissez-la comme n'importe quelle facture. Sur le devis, la carte **Montants** montre la part déjà facturée et le reste à facturer ; le bouton devient **Facturer le solde** : la facture de solde reprend les lignes du devis et déduit l'acompte.

![Le devis après la facture d'acompte : le bouton Facturer le solde en haut à droite, et la carte Montants, entourée en rouge, avec Facturé 4 142,74 € · 30 % et Reste à facturer 9 666,38 €.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/devis-acompte-facture.webp)

## Annuler ou supprimer une facture

Le menu **⋯** de la fiche réunit les autres actions : **Créer un avoir**, **Dupliquer en brouillon** (une nouvelle facture identique), **Annuler la facture** et, quand c'est possible, **Supprimer la facture**.

![Menu ⋯ d'une facture envoyée, entouré en rouge : Créer un avoir, Dupliquer en brouillon, Annuler la facture.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-autres-actions.webp)

Une facture numérotée ne s'efface pas : elle s'**annule**, et son numéro reste dans votre numérotation. La fenêtre propose deux cas :

- **Annuler et créer un avoir** : le client a reçu la facture. L'avoir reprend ses lignes et vient la solder ; vous l'envoyez au client.
- **Annuler sans avoir** : la facture n'a jamais été envoyée au client.

![Fenêtre Annuler la facture FAC-2026-0061 : les deux choix, Annuler et créer un avoir et Annuler sans avoir, sont entourés en rouge ; boutons Ne pas annuler et Annuler la facture.](https://help.frigoneo.fr/img/help/facturation/facture-annuler.webp)

> **Bon à savoir :** **Supprimer la facture** n'est possible que pour un brouillon, ou pour la toute dernière facture numérotée, sans paiement ni avoir : son numéro sera repris par la prochaine facture finalisée. Pour les autres, c'est l'annulation.